第(3/3)页 大型企业上市,一般承销费用在0.75%到1.5%之间。 微博上市的话,如果融资超过50亿美元,光是承销费用,最少也要将近5000万美元左右了。 承销费用,其实还不是大头。 作为主承销商,如果IPO顺利,股价上升,他们有权利行使超额认购权,简而言之,就是在配售股份卖完了之后,这些承销商还能继续进行购买额外的股份就对了。 所以,每次有潜力大的企业,规模大的企业上市,承销商之争都会让无数金融机构打破头加入。 以前,大家还看不出李东的意思。 可自从微博二轮融资,甚至李东明确表示会进行三轮融资之后,上市已经近在几尺。 作为国际性大投行之一,大摩这边当然希望能成为微博的主承销商之一。 可目前,远方这边的选择很多。 无论是高盛还是摩根大通,又或者花旗或者瑞士信贷等等,这些投行实力都不比他们弱,甚至还要更强一筹。 成为承销团中的一员,难度不大。 可成为主承销商,这个难度绝对不小。 趁着李东有求于大摩的时候,提出这个要求,也符合大摩的吸血作风。 比尔话音一落,李东沉默片刻道:“以大摩的实力和经验,成为微博的主承销之一足够了。 不过,目前还没到那个时候,我这时候答应大摩,日后我就少了很多筹码。 当然,我明白大摩的意思,这样吧,我承诺,你们绝对是承销团中的一员……” “NO!” 比尔连忙摇头道:“李,这点不够,Morgan Stanley实力雄厚,经验丰富。 在华夏,我们也有过多次成功经验。 00年联通IPO,融资56.5亿美元,这就是我们操作的。 同样是00年,石化全球IPO,融资34.6亿美元。 01年,华夏铝业IPO,融资4.86亿美元。 02年电信IPO,融资15.2亿美元。 03年人民保险IPO,融资8亿美元…… 这一系列的成功案例,足以证明我们的实力和运营模式在华夏是极其成功的。 成为微博的主承销商,在我看来,这不但不是要求,反而是微博的机会……” 李东等他说完笑道:“比尔,我知道你的意思,可摩根大通几家也不比你们差,你们不是我们唯一的选择。 而微博,却是你们唯一的选择。 当然,大摩成为主承销商我也可以接受,不过微博股本就少拿点好了,1300万股如何?” “李!” 比尔一脸震惊,上帝上帝叫个不停,都快歇斯底里了。 李东看着他“震惊”,有些无聊地揉了揉脖子,马德,老外的演技不是很牛的吗? 好莱坞那么牛,按理说,你们演戏应该可以才对。 为什么眼前的家伙,震惊的时候,让李东几次想笑出声。 大概是见李东无动于衷,比尔没再继续找上帝聊天,一脸无奈道:“李,你是吸血鬼,彻彻底底的吸血鬼。 华夏人都说我们是吸血鬼,我觉得你才是。 1300万股,比之前还少,根本不可能。 你之前说你时间紧急,我们为了配合你,特意连夜召开了会议,就是想获得你的友谊。 可现在,我们并没有感受到你的友谊……” “1400万股,主承销之一,如果还不够,那比尔先生现在可以回国了。” 李东一脸正色道:“我早有预算,3000万股,换取你们和摩根大通手中15%的股份,不包括额外的条件。 现在,我也不怕说透,我最高预算就这么多。 你们多了,摩根大通就少了,少了,他们不会答应,与其如此,我还不如拿下对方的8%,再来考虑你们。 另外,成为主承销商之一,也是我的让步。 投行不是你们一家,承销一家规模上千亿美元的企业,其中获利多少,你们比我更清楚。” 比尔一脸蛋疼,他现在很想骂人。 在华夏,还有比李东更能吹的吗? 现如今,微博估值30亿美元出头,昨天,李东吹牛上市价值500亿美元,今天,又开始翻倍了,千亿美元! 一个微博能达到千亿美元市值,比尔敢放狠话,他直接从华夏爬到美国去,淹死了都认了! 这家伙,吹的他们这些投行精英都有些扛不住了。 以后要说华夏商人内敛、谦虚,比尔能打的别人满脸开花,就问你,你认识李东吗? 第(3/3)页